Como importar stakeholders no SRM?

Criada por Suporte OD, Modificado em Ter, 15 Jul na (o) 8:27 AM por Suporte OD

O módulo de SRM permite que você importe stakeholders de forma rápida e organizada, utilizando uma planilha modelo. Isso facilita o cadastro em massa de Pessoas Físicas e Jurídicas com todas as informações necessárias.

Para facilitar esse processo e garantir uma importação adequada, siga a orientação abaixo:

1- Acesse o portal do Ouvidor Digital e, no menu lateral, clique em "Stakeholders".
Em seguida, serão exibidas duas opções: Relatórios e Stakeholders. Clique em Stakeholders.

2- No menu superior, clique em "Importar". Um pop-up será exibido com as opções "Adicionar" e "Atualizar". Clique em "Adicionar".

3- Baixe a planilha modelo disponível na plataforma.

4- Preencha a planilha com os dados dos stakeholders, respeitando as instruções de formatação. A planilha contém duas abas: Pessoa Física e Pessoa Jurídica, cada uma com os campos obrigatórios e opcionais. Os Campos obrigatórios estão indicados na planilha com um (*).

Para Pessoa Física, preencha os campos: Nome*, Email, Telefone, Relação*, Endereço, CPF*, Carteira de Identidade*, Nome da mãe*, Data de nascimento*,

Nacionalidade, Gênero, Estado civil, Cargo*, Departamento*, Diretoria*, Unidade de negócios*, Empresa*, Matrícula*

Para Pessoa Jurídica, preencha os campos: Nome*, Email, Telefone, Relação*, Endereço, CNPJ*, Razão social*, Capital social, Nome e telefone do contato, Data de fundação.

Atenção:

Algumas colunas têm listas de valores pré-definidos ou validação de formato. Atenção aos preencher essas informações para evitar erros ao importar.
É recomendado o uso do Google Sheets para melhor compatibilidade.

5- Após preencher todos os dados, salve a planilha no formato .xlsx.

6- Retorne ao portal, selecione o arquivo e clique em "Importar".

7- Ao finalizar a importação será exibida uma mensagem de sucesso e os registros importados passarão a compor a base de stakeholders e poderão ser editados ou relacionados a relatos conforme as permissões de acesso.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o nosso time de suporte, clicando aqui.