Como editar as preferências de visualização de um dossiê?

O Portal Ouvidor Digital oferece aos usuários a possibilidade de editar as preferências de visualização de um dossiê, no momento da solicitação de um novo dossiê ou ainda, depois de já solicitado, garantindo que as informações sejam acessadas pelas pessoas certas. Abaixo, veja o passo a passo para realizar essa configuração.

Editar as preferências ao solicitar um novo dossiê:

• Faça login no Portal Ouvidor Digital.

• No menu lateral à esquerda, clique na opção Dossiê (ícone de pasta).

• Na parte superior direita da tela, localize e clique no botão azul Solicitar Dossiê e uma janela será aberta para preencher as informações da solicitação.

• Na janela de solicitação, você deverá preencher os seguintes campos:

• Tipo de Perfil - Escolha entre Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.

• CPF ou CNPJ - Insira o CPF ou CNPJ do perfil selecionado.

• Tipo de Busca - Escolha o tipo de dossiê desejado (ex.: Compliance, Financeiro, Reputacional RH).

• Usuários que podem visualizar o dossiê:

  • Na opção “Usuários que podem visualizar o dossiê", selecione os usuários do portal (do tipo Ouvidor ou Comissão)  que terão acesso ao dossiê (selecione na lista ou insira diretamente).

• Após preencher todas as informações, revise as informações inseridas e clique no botão azul Solicitar Dossiê, no canto inferior da janela. 

• Uma janela de confirmação será exibida, apresentando o resumo da solicitação, incluindo: CPF ou CNPJ inserido e os Tipos de Busca selecionados.

• Clique em Confirmar para concluir a solicitação ou em Cancelar para fazer ajustes. Ao confirmar, você será redirecionado à tela principal, onde poderá acompanhar o status da sua solicitação.

• Quando seu dossiê estiver pronto, você receberá uma notificação no Portal, bem como um email com o aviso para acessar seu dossiê. Além de você, que solicitou o dossiê, os demais usuários com permissão de acesso a esse dossiê, também serão notificados.
  
  

Editar as preferências ao visualizar um dossiê:

• Faça login no Portal Ouvidor Digital e no menu lateral à esquerda, clique na opção Dossiê.

• Na tabela exibida, localize o dossiê que deseja editar.

• Ao lado do dossiê desejado, clique no menu de três pontos e no menu suspenso, selecione a opção Ver detalhes. Essa ação abrirá a página com as informações detalhadas do dossiê.

• Na janela de detalhes, localize o campo “Usuários que podem visualizar o dossiê". Clique no campo para abrir a lista de usuários disponíveis (usuários do tipo Ouvidor e Comissão).

• Você pode:

  • Adicionar novos usuários: Selecione os nomes na lista ou use o campo de pesquisa para localizar um usuário específico.

  • Remover usuários existentes: Clique no ícone "X" ao lado do nome do usuário que deseja remover.

• Caso deseje que todos os usuários listados tenham acesso, utilize a opção Marcar todos.

• Após configurar os usuários, clique no botão azul Salvar edição no canto inferior direito da janela. Uma mensagem de confirmação será exibida, indicando que as preferências de visualização foram atualizadas com sucesso.
  

Dicas importantes:

• Apenas usuários com acesso ao dossiê podem alterar as preferências de visualização do documento.

• Utilize o campo de pesquisa para localizar usuários rapidamente, caso a lista seja extensa.

• Certifique-se de salvar as alterações antes de sair da página para evitar perda de configurações.

Com esse guia, você pode gerenciar facilmente quem pode visualizar os dossiês no Portal Ouvidor Digital. Para dúvidas adicionais, entre em contato com nossa equipe de Suporte.